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煤炭、有色等资源板块今日大涨

作者: admin 来源: 未知 时间: 2022-07-07 阅读:

  ,截至6月27日下午收盘,煤炭指数(886003.WI) 涨幅4.73%,有色指数(000819.SH)涨幅3.34%,中证内地资源主题指数(000944.CSI)涨幅3.4%。(注:数据来自WIND.指数涨跌幅不预示基金业绩表现,过往业绩不预示未来表现.)

  国外,随着欧盟制裁俄罗斯,欧洲多国考虑重启煤炭,保障能源安全。国内,消费政策刺激新能源汽车需求,带动相关新能源金属需求上升。海内外诸多因素,共同影响资源品板块涨跌。

  煤炭本轮上涨的逻辑在于供需失衡,引起煤炭价格大幅上涨,煤炭上市公司的盈利水平大幅提升。

  从供给方面看,疫情和地缘冲突等因素导致全球能源供给危机。另外,在“碳中和”背景下,煤炭企业对新建产能持谨慎态度,资本开支增速下滑,总体供给偏紧。另外从需求端来看,2021年各国经济生产逐步重启,全球工业周期从底部启动复苏,对于包括煤炭在内的能源与化工品的需求上升。从国内来看,煤炭仍然是我国最主要的供给能源,而在供给侧改革之后,煤炭的供给是缺乏弹性的。在风、光等新能源在技术上没有快速突破时,煤炭在供需层面上仍然是偏紧的。

  有色为何上涨?锂、钴、镍等能源金属小品种的估值跟随电动车大浪潮“水涨船高”。对于这部分资源品,市场的关注点和投资逻辑已发生改变,由‘低阿尔法高贝塔’向‘高阿尔法低贝塔’切换。在能源结构转型过程中,新能源金属需求空间较大,相关的资源品或将长期保持高景气。

  (来源:民生加银基金的财富号 2022-06-27 16:33)[点击查看原文]

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