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东富龙:三季报预告超预期行业+公司共振驱动业绩持续高增长(国

作者: admin 来源: 未知 时间: 2021-11-22 阅读:

  东富龙公布前三季度业绩预告。预计2021Q1-Q3实现归母净利润5.19亿元-5.62亿元,中值为5.40亿元,同比增长80%-95%;预计实现扣非后归母净利润4.72-5.15亿元,中值为4.93亿元,同比增长97.55%-115.65%。

  1)行业:(1)需求端:生物制药装备未来有望引领制药装备行业加速扩容,是行业的最大增量。(2)供给端:制药装备产业升级驱动行业螺旋式上升。从“单机”到“系统”,从“后段”走向壁垒更高的“前段”,从“设备”拓展至“设备+耗材+工艺”,供给端的升级驱动行业转型,释放更多增量空间。(3)国际化:国产制药装备企业加速推进国际化战略,通过“收购+自建”等方式在海外设立子公司,加码国际化布局,打开成长天花板。

  盈利预测与投资建议:我们上调盈利预测,预计公司2021-2023年实现归母净利润为7.85亿元、9.51亿元、11.97亿元,分别同比增长69.3%、21.2%、25.8%,当前股价对应PE分别为32x、26x、21x。若剔除股权激励费用摊销影响,则2021-2023年实现归母净利润8.58亿元、10.02亿元、12.17亿元,分别同比增长85.2%、16.8%、21.4%。维持“买入”评级。

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